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  1. #1961
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  3. #1962
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    蘆葦大, 英瑞現在是加碼機會嗎?

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  5. #1963
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    引用 作者: edwardmos 查看文章
    蘆葦大, 英瑞現在是加碼機會嗎?

    42以下應該不錯ㄅ

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  7. #1964
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    42以下應該不錯ㄅ
    狀況比我想的好

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  9. #1965
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    個股:大客戶認證遞延發酵,陳瑞聰表示,安勤明年成長「還有滿大空間」
    2016/11/15 10:58 財訊快報 王宜弘






    【財訊快報/王宜弘報導】仁寶(2324)入股IPC廠安勤(3479)策略聯盟,擴大物聯網(IoT)市場布局。仁寶總經理陳瑞聰看好安勤明年成長前景,「還有滿大的空間」可以期待。

      此外,陳瑞聰也針對仁寶對IPC的整體布局表示,仍持續在看一些公司,不過,先前成立IPC控股公司的想法,目前還在觀察,因為IPC產業非常散,對象太多,每一家是否值得投入都需要審慎評估。不過,他也說,確定會繼續投資一些IPC公司,才能做大。

      仁寶2014年底收購安勤逾兩成股權,成為安勤最大的法人股東,並進入董事會,雙方正式展開合作。陳瑞聰表示,雙方的分工在於,安勤專攻全球區域經銷商的市場,仁寶則負責大客戶專案。不過,因大客戶導入認證時間較長,所以發酵需要時間,但已成形。

      他強調,今年安勤績效良好,營收獲利與股價都長足進步,明年成長仍「很期待」,有「滿大的空間」。至於仁寶內部的IPC業務也持續增長,明年有相當的營收獲利貢獻。

      陳瑞聰先前規劃仁寶成立IPC控股公司,打造一IPC超級艦隊,目標除IoT,更鎖定生醫。去年底介入血糖測試機與試片業者勤立,而全資持股的智寶,則發展電子病歷代理業務,甚至陳瑞聰個人投資新藥的瑞寶,發展癌症細胞療法,成效顯現後再由集團接手。

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  11. #1966
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    英瑞買AVA衝歐洲市場,今明年業績持續向上
    回應(0) 人氣(247) 收藏(0) 2016/11/14 11:00
    MoneyDJ新聞 2016-11-14 11:00:33 記者 林詩茵 報導
    北美AM市場汽車水箱廠商英瑞-KY(1592)積極搶進歐洲汽車售後(AM)市場,宣布擬斥資600萬歐元(約合台幣2.07億元),收購AVA集團股權,瑞英-KY表示,AVA是歐洲前幾大通路商,在英法等6個國家擁有據點和倉儲,此併購案將有利公司在歐洲市場的銷售,預料全案將在明年1月完成交易,並成為後續成長動能。

    英瑞-KY為北美最大AM水箱廠商,主要市場在北美,佔公司營收比重逾8成,而在北美的市佔率約27%,公司產品除水箱外,還包括冷凝器,重型水箱、蒸發器等,由於英瑞-KY在美國AM市場的成長動能主要來自每年汽車保有量3~5%的穩定增長,為追求更大的成長動能,公司近年積極佈局中國OE車市,並搶進歐洲AM市場,如今,中國營收佔比約在1成,而歐洲則更低。

    為快速擴大歐洲通路,英瑞-KY宣布將以600萬歐元買下AVA集團股權。英瑞-KY指出,AVA是歐洲前五大的冷卻系統通路商之一,母公司也是重型水箱的製造商,未來兩集團還會擴大深化合作。

    據了解,英瑞-KY看好歐洲汽車保有量與美國相當,當地的AM市場成長動能穩定,公司也因此至零組件輸歐零關稅的柬埔寨設廠,如今柬埔寨產能開出,英瑞-KY也更擴大佈局歐洲的腳步。法人圈即估,明年歐洲將會成為英瑞-KY重要的成長動能。

    業績部份,英瑞-KY今年第3季營收13.54億元,與去年同期的13.43億元持平微升,毛利率34.15%,則年增0.52個百分點,而營業淨利1.72億元,年增66.99%,稅前盈餘1.51億元,年增37,27%,稅後淨利1.2億元,年增37.93%,EPS 1.21元,優於去年同期的0.87元,但略低前季的1.29元。

    英瑞-KY累計前3季營收43.13億元,年增9.8%,毛利率34.28%,較去年同期增加1.54個百分點,營業淨利5.31億元,年增1.05倍,稅前盈餘4.8億元,年增1倍,稅後淨利3.69億元,年增1.08倍,EPS 3.73元,優於去年同期的1.76元。

    展望後勢,英瑞-KY產品為汽車散熱件,易損壞期間為夏季,第4季進入相對淡季,因此營收會逐月下滑,第2季再進入旺季。英瑞-KY表示,今年有中國OE訂單加入後,淡季表現仍可以優於去年同期;而明年第1季OE仍處旺季,表現可望平穩。

    英瑞-KY目前中國OE市場已拿下長城、北汽、華晨等車廠訂單,今年前3季中國營收佔比為9%,第4季單季可望站上1成,明年還可以持續向上。

    法人估,英瑞-KY第4季營收雖降,但單季EPS可以站穩0.8元,全年營收估增1成,EPS可達到4.5元,優於原估的4元;至於明年,中國、歐洲市場將驅動英瑞-KY業績向上,全年營收估至少再增1成,若歐洲AVA通路效益顯現,則營收有機會增加2~3成,營收將改寫新高,EPS則可挑戰5元關卡。


    全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/New...#ixzz4Q5V63Kvg
    MoneyDJ 財經知識庫

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  13. #1967
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    引用 作者: wjhuang 查看文章
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    1592英瑞-KY
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    13:30 48.10 48.10 - ▲4.35 2,447 43.75 44.50 48.10 44.50

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  15. #1968
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    光通訊布局分散,環宇估計Q4營收將回升
    回應(0) 人氣(350) 收藏(0) 2016/11/16 09:09
    MoneyDJ新聞 2016-11-16 09:09:12 記者 陳祈儒 報導
    光通訊布局分散,環宇估計Q4營收將回升環宇-KY(4991)日前舉行線上法人說明會,公布前3季財報EPS 3.04元。而在第4季仍有與三安設立合資公司需要的律師費,惟營收成長,第4季費用率將降低。環宇第3季NRE設計費收入有挹注毛利率約2~3個百分點,環宇總裁暨總執行長安寶信表示,主要動力仍來自產品結構良好,產品毛利率仍來到約49%,第4季雖稍低,但仍高於今年第2季表現。安寶信表示,第4季營收會回到成長軌道,高於今年前兩季的表現。
    環宇是利基型三五族化合物代工廠,產品包括無線射頻及光通訊產品。無線射頻產品包括 RFIC、HEMT、pHEMT、HBT , In PHBT、GaN/Si、GaN/SiC、SiC等,應用領域為 WiFi、4G LTE基地台與物聯網產品,與同業穩懋(3105)及宏捷科(8086)的手機應用、網通應用不儘相同。環宇光通訊包括產品包括 PD、APD、VCSEL、FP/DFB LD、Photonic Integrated Circuits、2D Image Sensors等,應用於網路基礎建設、雲端數據中心、光纖等。今年第3季產品營收結構, 光通訊占61.4%,RF無線通訊(RF)為38.6%。

    (一)環宇Q3產品結構好、毛利率佳:
    環宇表示,第3季產品結構好,是該季毛利率季升12個百分點的主因。其中,RF應用NRE設計費收入激勵了毛利率提升約2~3個百分點。
    第4季基地台等無線通訊需求仍加溫,同時光通訊的產業競爭則不減,安寶信認為,第4季毛利率不輸給今年第2季的毛利率40%的水準。法人則預估,第4季毛利率將介於40%~49%之間。
    當初為了跟中國三安光電集團合併,環宇聘請美國律師,因此前3季提列了高額律師費接近4,300萬元。後續與三安改為合資設立新的子公司,仍需委請律師與政府機關商議等,惟律師費用已下降;在律師費降,第4季營收增加下,法人預估第4季費用率可望下降。
    (二)環宇估計,Q4營收將較前兩季皆高:
    環宇表示,第4季RF無線通訊市場仍有穩定需求,在光通訊市場的雲端資料中心(Data Center)則在北美有100G,在中國則有40G的應用,並以美國市場為主。因此公司初估,第4季營收將高於前兩季的表現。
    另外, 環宇與三安決定合設子公司,對此安寶信認為,利用三安的產能優勢,環宇不需要去擴產,對於未來量大或是消費端應用,都有機會去發展。
    至於哪些技術是否可以移轉至三安,他說,美國商務部都明確定義,環宇會按照美國政府的規定,未來雙方合作仍有許多面向,都可以商議,會尋求雙方股東權益的最大化。
    (三)環宇光通訊涵蓋雲端應用;RF潛力則看4.5G電信需求:
    在光通訊方面,環宇表示,PON寬頻連網占整個光通訊產品出貨量40~50%,50~60%應用則來自雲端資料中心、4G LTE與Data.com網路服務市場。環宇強調,該公司跟光主動元件廠側重在GPON連網服務應用不同,因此毛利率相對穩健。
    光通訊發射端雷射(LD)新產品現在仍處於客戶認證階段,環宇表示,量產時間點則待2017年。中長期趨勢是為了銜接5G行動通訊世代,目前中國廠華為已推出4.5G白皮書,美國、歐洲供應商亦已開發與佈署5G網路,預期5G時代需等到2020年實現。
    在基地台業者從4G轉至4.5G網路的應用,RF接單也有潛力。而中長期來看,安寶信認為,光通訊2017年占環宇的營收比重,仍有機會向上。


    全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/New...#ixzz4QGPg9ofY
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