小菜今天又下課了.......:O,不過我也先下車趕搭別台了,謝謝蘆葦大賜穿~~:)
精實新聞 2012-02-09 08:09:34 記者 郭妍希 報導
彭博社報導,挪威太陽能大廠Renewable Energy Corporation ASA(REC ASA) 8日在財報會議上指出,全球太陽能產業的供給過剩狀況已有減緩跡象,而需求預料將由歐洲移向亞洲與美國。REC執行長Ole Enger 8日在接受專訪時表示,預期多晶矽價格將會在今(2012)年第1季於每公斤30美元左右止穩。他表示,中國大陸廠商已停止生產所有產品,供需平衡正在逐漸改善中。REC的多晶矽平均售價在2011年Q4季減幅達42%,而太陽能矽晶圓價格跌幅為31%,太陽能電池模組則跌15%。
在美國掛牌的大陸太陽能類股8日聞訊走強。中國大陸太陽能電池廠商無錫尚德電力(Suntech Power Holdings Co.)勁揚6.94%,收3.85美元,創2011年9月14日以來收盤新高。原名「林洋新能源控股有限公司(Solarfun Power Holdings Co., Ltd.)」的太陽能垂直整合大廠Hanwha SolarOne Co., Ltd.飆漲21.43%,收2.21美元,創2011年10月31日以來收盤新高。中國大陸太陽能電池巨擘晶澳太陽能控股(JA Solar Holdings Co.,Ltd.)大漲10.93%,收2.03美元,創1月18日以來收盤新高。
大陸媒體報導,中國大陸國家能源局局長劉鐵男1月10日在能源工作會議上表示,今年將實施「十二五」第一批規模為300萬千瓦的太陽能光電開發計劃。截至去年底,大陸太陽能電站裝機達300萬千瓦,年增4倍。專家指出,此次大陸能源局公布新建項目統一開發計劃,雖然規模仍在2011年300萬千瓦的基礎上成長一倍,但政策上提前公布開發規模,顯示全國統一布局的意圖已初步明確。尚德執行長施正榮1月25日在彭博社專訪中認為,大陸今年安裝的太陽能面板可能會達4GW(十億瓦)。
另一方面,德國太陽能業者搶在補貼調降前安裝系統也令需求水長船高。彭博社1月27日報導,德國自由民主黨(Free Democratic Party,FDP)議員Klaus Breil表示,將太陽能補貼調降35%同時限制安裝量的提案雖已獲得經濟部長Philipp Roesler以及兩黨議員支持,但1月25日晚間召開的會議卻未取得共識。他指出,調降補貼的提案延遲通過意味著德國業者將搶在4月底前搶裝約4GW的太陽能面板,主因目前的補貼仍太過慷慨。
Thomson Reuters 1月31日報導,太陽能電池模組製造商阿特斯(Canadian Solar Inc.)執行長Shawn Qu在接受專訪時指出,歐洲需求意外跳增,而該公司正加緊擴產以滿足需求。他並表示,德國顧客的訂單增加情況特別顯著,主因廠商預期該國政府將在未來幾個月調降太陽能補貼額度。Qu表示,過去幾週以來需求非常強勁,令該公司有點措 手不及,而需求跳增有部分是因為德國客戶對國家政策感到擔憂的關係。不過,中國農曆新年員工休假卻拖累了擴產速度,進而使過去兩週陷入供給短缺的窘境,而該公司目前正在積極擴產以滿足歐洲客戶的需求。他並表示,太陽能產業市況持續降溫,許多業者都降低庫存,而該公司也對庫存嚴加管控,因此當需求在農曆春節前跳增時,反倒讓該公司無反立即作出反應。
解讀:
太陽能行情持續升溫
淡季供不應求
有關於solar 真的很弔詭,我問了一個做太陽能的朋友,是否真看到回春,答案是no, 而且目前市場supply 比demand 還是多好幾個X,但股價表現是另外一回事,不知是復甦還是逃命!?
分享一下小弟對太陽能的看法
首先供過於求的問題還是存在,在台灣wafer實際產能約有4.5G,cell約有9G,大陸wafer & cell都約為30G,再加上歐洲、日本、美國、韓國等地的產能,大大超過今年預估的26~28G需求。單然,若美國&大陸有發生部分人士認為的跳躍性成長,需求回再增加,但應該還是遠低於產能。
去年德國第4季有高達4G的安裝,但每家廠商第4季的財報應該是最難看的,這表示第4季主要是消耗之前累積的庫存,故今年一、二月的需求增加也有部份是來自通路商在重建庫存,尤其是有效庫存(現在廠商只要轉換效率16.6%以上的電池)。
也由於去年下半年整個太陽能產業是慘澹經營,無法開源只能節流,故關廠、停線、裁員等等措施都實施下去,而年初市場開始拉貨時,產能的回覆無法那麼快,所以才會有缺貨的假象出來。
(to be continued....)
由於PVInsights網站的存在,太陽能產業每個環節的價格都很透明,也由於大家的製程差異不大,且成本大都集中在單一物料,所以只要知道poly的價格,就能推算出合理的wafer、cell、module價格。到去年底時不管哪一環節的ASP都是低於成本(至於是怎麼跌到那個價位,又是另一故事),所以大部分廠商會做的是減低產出(避免賣越多帳上虧越多)、清掉庫存(套現&減少跌價損失),等到清理的差不多,接著就會惜售,暨在現金流允許下寧可不做生意也不要虧錢賣,藉由這整方式讓價格回到合理價格。我覺得這波ASP的回升有不少是這個因素,等到ASP合理後,開線的開線、復廠的復廠,產出再度拉高,又要回到供過於求、降價銷售的這個循環了。
我個人認為產業最壞的時機已過,但短時間要回到2010年的那種盛況可就難了。